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兴业证券5月19日发布公告。维持“增持”评级，目标价50港元：全年超一致预期空间大，预期差较高，估值具有性价比，FY2023Q3公司经调整净利润4.83亿元人民币，同比增长336.3%，环比增长29.5%；经调整净利率录得16.4%，同比增加11.7个百分点。前三季度累计经调整净利润12.7亿元人民币。我们对名创优品2023财年的经调整净利润预测在17-18亿人民币，而2023财年万得一致预期14.1亿人民币，彭博一致预期15.4亿人民币。2024财年我们认为公司业绩较市场认知仍有较大预期差，我们预期2024财年经调整净利润24亿人民币，对应万得及彭博一致预期分别是18/19亿人民币。按照我们的盈利预期，公司23-24财年PE估值分别为21/16倍，具有较高性价比。
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