7月6日晚间，寒武纪(688256)首次公开发行股票并在科创板上市发行价格出炉,公司此次发行价格敲定为64.39元/股。
根据公告，寒武纪综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为64.39元/股，网下发行不再进行累计投标询价。数据显示，剔除无效报价和最高报价后，参与寒武纪初步询价的投资者为282家，配售对象为4115个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为3405910万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1327.12倍。
寒武纪本次募投项目预计使用募集资金为28.01亿元。寒武纪称，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额25.82亿元，扣除发行费用8436.61万元(不含税)后，预计募集资金净额为24.98亿元。
数据显示，寒武纪此发行价格对应的公司市值为257.62亿元，对应的公司2019年营业收入发行后市销率为58.03倍，高于可比公司平均静态市销率，低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率，寒武纪提示称，公司存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
另外，寒武纪表示，截至公告刊登日，公司尚未盈利，公司未来几年有望继续较大规模的研发投入，上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
寒武纪披露的科创板上市战略配售名单显示，美的控股获配2.01亿元(含佣金，下同)，联想北京获配8000万元，OPPO移动获配1亿元,中证投资获配1亿元。
根据安排，寒武纪本次发行网下、网上申购于2020年7月8日(T日)15:00同时截止。(记者 高萍)